Türkiye'den 1.5 Milyar Avroluk Eurobond İhracı: Talebin 3 Katını Aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programı kapsamında, avro cinsinden 17 Ağustos 2031 vadeli 1.5 milyar avroluk tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bu önemli ihraç, uluslararası piyasalardan sağlanan finansmanda dikkat çekici bir başarı olarak öne çıktı.

YOĞUN TALEP VE DAĞILIM

İhraç için 10 Temmuz'da BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve Standard Chartered yetkilendirildi ve aynı gün işlem tamamlandı. Tahvil, beklenen talebin üzerinde bir ilgiyle karşılaştı; toplamda 140 yatırımcıdan ihraç tutarının 3 katından fazla talep geldi.

Tahvilin yatırımcı dağılımı ise çeşitliliğini gözler önüne serdi:

• Yüzde 33'ü Birleşik Krallık'taki yatırımcılara

• Yüzde 30'u ABD'deki yatırımcılara

• Yüzde 21'i diğer Avrupa ülkelerindeki yatırımcılara

• Yüzde 9'u Ortadoğu'daki yatırımcılara

• Yüzde 5'i Türkiye'deki yatırımcılara

• Yüzde 2'si ise diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

17 Ağustos 2031 vadeli tahvilin kupon ve getiri oranları yüzde 5.2 olarak belirlendi. İhraç tutarının hesaplara girişi ise 17 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek.

2025 YILI FINANSMAN HEDEFLERINE KATKI

Bu tahvil ihracıyla birlikte, 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan toplam finansman yaklaşık 8.75 milyar dolara ulaştı.