Saat&Saat halka arz oluyor! Fiyatı ve talep toplama tarihleri belli oldu

Saat&Saat'in merakla beklenen halka arz sürecinin ayrıntıları belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) pay satışına onay vermesinin ardından şirketin talep toplama tarihleri ve halka arz fiyatı açıklandı.

Şirket payları 6, 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde 56 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Halka arzın toplam büyüklüğü ek satış yapılmaması halinde 3 milyar 748 milyon 917 bin 480 TL olacak. Ek satış hakkının tamamen kullanılması durumunda ise büyüklük 4 milyar 498 milyon 700 bin 976 TL'ye çıkacak.

HALKA AÇIKLIK ORANI YÜZDE 12,16'YA ULAŞABİLİR

Halka arz sürecinin ardından Saat&Saat'in sermayesi 620 milyon 222 bin 18 TL'den 660 milyon 388 bin 991 TL'ye yükselecek. Sermaye artırımı kapsamında 40 milyon 166 bin 973 TL'lik artış gerçekleştirilecek.

Şirket, ek satış hariç olmak üzere 66 milyon 944 bin 955 adet B grubu payı yatırımcılara sunmayı planlıyor. Ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda toplam pay satışı 80 milyon 333 bin 946 adede ulaşacak.

Bu durumda şirketin halka açıklık oranı ek satış yapılmadan yüzde 10,14, ek satışın tamamlanması halinde ise yüzde 12,16 olacak.

TALEP TOPLAMA 3 GÜN SÜRECEK

Saat&Saat halka arzında "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" yöntemi uygulanacak. Paylara yurt içi bireysel yatırımcılar ile yurt içi kurumsal yatırımcılar talepte bulunabilecek.

Halka arz sürecinde Garanti BBVA Yatırım ve Halk Yatırım konsorsiyum liderleri olarak görev yapacak. Şirketin onaylı izahnamesi ve yatırımcılara yönelik satış belgeleri ilgili platformlar üzerinden yayımlandı.

HALKA ARZ GELİRİNİN YÜZDE 80'İ İŞLETME SERMAYESİNE AYRILACAK

Şirket, halka arzdan elde edeceği kaynağın yaklaşık yüzde 80'ini işletme sermayesinde kullanmayı planlıyor. Gelirin kalan yaklaşık yüzde 20'lik bölümünün ise finansal borçların ödenmesine ayrılması hedefleniyor.

Bu kaynak dağılımıyla şirketin operasyonel nakit döngüsünün desteklenmesi ve bilanço yapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

CİRO 13,4 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Saat&Saat ve bağlı ortaklıklarının 2026 yılının ilk üç ayında adet bazındaki yıllık büyümesi yaklaşık yüzde 20,9 olarak gerçekleşti.

Şirketin 31 Mart 2026 itibarıyla geriye dönük 12 aylık cirosu 13,4 milyar TL seviyesine ulaştı. Aynı dönemde Düzeltilmiş FAVÖK marjı ise yaklaşık yüzde 32,4 olarak kaydedildi.

Şirket, 31 Mart 2026 itibarıyla Türkiye ve yurt dışında toplam 185 mağazayla faaliyet gösterirken, toptan satış ağı 603 noktaya ulaşıyor. Saat&Saat ayrıca kendi internet satış kanalı, çevrim içi pazaryerleri ve Türkiye dahil 45 ülkeye yayılan dış dağıtım ağı üzerinden faaliyetlerini sürdürüyor.