Yapay zekâda talep patladı, çip yetişmiyor! Foxconn'dan 2027 yılı uyarısı!

Apple ve Nvidia'nın en büyük üretim ortakları arasında yer alan Tayvan merkezli Foxconn, yapay zekâ yatırımlarındaki büyümenin desteğiyle üçüncü çeyrekte güçlü finansal sonuçlar elde etti. Ancak şirketin 12 Kasım'da açıkladığı verilerle birlikte paylaşılan 2027 değerlendirmesi, teknoloji sektöründe artık yalnızca talebi karşılamanın değil, gerekli bileşenleri temin etmenin de önemli bir sorun hâline geldiğini gösterdi. Artan siparişlerin karşılanabilmesi için çip, bellek ve diğer kritik parçaların aynı hızda tedarik edilmesi gerekiyor.

NET KÂR YÜZDE 34 ARTTI, BEKLENTİLERİ AŞTI

Dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi Foxconn'un temmuz-eylül dönemindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 77 milyar 500 milyon Tayvan dolarına ulaştı. Yaklaşık 2,35 milyar dolara karşılık gelen bu sonuç, piyasanın 69 milyar 600 milyon Tayvan doları seviyesindeki beklentisini geride bıraktı.

Şirketin üç aylık geliri de yaklaşık 3 trilyon Tayvan doları seviyesine yükseldi. Bu güçlü performansta özellikle yapay zekâ sistemleri ve veri merkezleri için üretilen sunuculara yönelik yoğun talep etkili oldu.

YAPAY ZEKÂ ÜRÜNLERİNİN GELİRDEKİ PAYI YÜZDE 54'E ULAŞTI

Foxconn'un faaliyet alanlarında yaşanan dönüşüm, gelir dağılımında da kendisini gösterdi. Yapay zekâ sunucularını da kapsayan bulut ve ağ ürünlerinin toplam gelir içerisindeki payı yüzde 54'e çıktı.

Büyük teknoloji şirketlerinin veri merkezi yatırımlarını sürdürmesiyle yapay zekâ sunucu kabinlerinin sevkiyatında büyümenin devam etmesi bekleniyor. Şirket, dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüksek çift haneli sevkiyat artışı öngörürken 2027 yılına yönelik güçlü büyüme beklentisini de koruyor.

Bu gelişme, uzun yıllar ağırlıklı olarak tüketici elektroniği üretimiyle tanınan Foxconn'un gelirlerinde yapay zekâ altyapısının giderek daha belirleyici hâle geldiğini ortaya koyuyor.

ÇİP VE BELLEK SIKINTISI 2027'DE DE DEVAM EDEBİLİR

Şirketin güçlü finansal sonuçlarına rağmen yönetimin en önemli uyarısı, tedarik zincirindeki kapasite sorunlarına ilişkin oldu.

Foxconn Yönetim Kurulu Başkanı Young Liu, yapay zekâ ve tüketici elektroniği sektörlerinde kullanılan çiplerin, belleklerin ve bazı kritik parçaların tedarikinde sıkışıklık yaşandığını belirtti.

Liu'nun değerlendirmesine göre yeni üretim kapasitelerinin devreye girmesiyle darboğazların bir bölümü hafifleyebilir. Buna karşın toplam talebin 2027 yılında da arzın üzerinde kalması bekleniyor.

Yaşanan sıkıntı yalnızca gelişmiş yapay zekâ işlemcileriyle sınırlı değil. Bellekler ve sunucuların çalışması için ihtiyaç duyulan diğer elektronik bileşenlerdeki tedarik koşulları da üretim hızını belirleyen unsurlar arasında yer alıyor.

ÜRETİM AĞINI ABD VE MEKSİKA'YA GENİŞLETİYOR

Foxconn, büyüyen yapay zekâ pazarından daha fazla pay alabilmek amacıyla üretim ağını genişletmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

Şirket, Nvidia için yapay zekâ sunucusu üretimini desteklemek üzere ABD'nin Texas eyaletinde ve Meksika'da yeni üretim yatırımları gerçekleştiriyor.

Üretimin farklı ülkelere yayılması, büyük teknoloji müşterilerine daha yakın tesislerden hizmet sunulmasını sağlayabilecek bir strateji olarak öne çıkıyor. Ancak yeni montaj kapasitesinin oluşturulması, çip ve bellek gibi temel bileşenlerdeki arz sorununu tek başına ortadan kaldırmıyor.

BİLGİSAYAR PAZARI İÇİN DAHA TEMKİNLİ BEKLENTİ

Yapay zekâ sunucularına yönelik güçlü talep devam ederken Foxconn yönetimi, kişisel bilgisayar pazarına ilişkin daha temkinli bir görünüm ortaya koyuyor.

Kritik bileşenlerdeki tedarik sıkıntısının sürmesi, tüketici elektroniği üreticilerinin maliyet hesaplamalarını ve tedarik planlarını zorlaştırabilecek riskler arasında bulunuyor.

Foxconn, küresel ekonomik koşullardaki değişimleri, enflasyonu ve döviz kurlarındaki hareketleri de gelecek yılın faaliyetleri açısından takip edilmesi gereken belirsizlikler olarak değerlendiriyor.

Şirketin 2027 yılına ilişkin görünümünde, yapay zekâ yatırımlarından kaynaklanan güçlü talebin ne ölçüde zamanında teslimata ve sürdürülebilir kârlılığa dönüştürülebileceği belirleyici olacak.