Borsa İstanbul’a yeni enerji şirketi: Arf Bio halka arzı onaylandı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayıyla birlikte Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ, Borsa İstanbul’da işlem görecek yeni şirketler arasına katılmaya hazırlanıyor. Enerji sektöründe özellikle biyokütle ve güneş enerjisi alanındaki yatırımlarıyla öne çıkan şirket, halka arz süreciyle yatırımcıların radarına girdi.

SPK’nın haftalık bülteninde yer alan karara göre Arf Bio’nun halka arzında hisse fiyatı 19,50 TL olarak belirlendi. Halka arz kapsamında şirketin mevcut sermayesi 147 milyon 337 bin TL’den 182 milyon 837 bin TL’ye çıkarılacak. Bunun yanı sıra mevcut ortaklardan Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ’ye ait 11,5 milyon TL nominal değerli pay da satışa sunulacak.

HALKA ARZIN TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ 916 MİLYON TL

Toplamda 47 milyon adet payın yatırımcılara dağıtılacağı halka arzın büyüklüğü yaklaşık 916 milyon TL olarak hesaplandı. Bu işlemle birlikte Arf Bio’nun halka açıklık oranı yüzde 25,71 seviyesinde olacak. Halka arza yoğun talep gelmesi durumunda ise ek pay satışı planlanmadığı açıklandı.

ATIKTAN ENERJİ ÜRETEN GÜÇLÜ ALTYAPI

2015 yılında Ankara’da kurulan Arf Bio, yenilenebilir enerji alanında yalnızca güneş değil, biyokütle yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Şirketin Konya Kadınhanı’nda 5,7 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali bulunuyor.

Arf Bio’nun en önemli yatırımı ise İzmir’deki Ödemiş Biyogaz Enerji Santrali. 4,8 MW kurulu güce sahip tesis, Türkiye’nin en büyük biyogaz santralleri arasında yer alıyor. Tesiste hayvansal atıklar ve bitkisel artıklar kullanılarak elektrik ve ısı üretilirken, ortaya çıkan yan ürünler organomineral gübreye dönüştürülerek tarıma kazandırılıyor. Santral, tek başına yaklaşık 10 bin hanenin günlük elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor.

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

İzahnameye göre halka arzdan elde edilecek gelir ağırlıklı olarak yeni yatırımlara yönlendirilecek. Kaynak kullanım planı şu şekilde açıklandı:

• %15–20: Mikro alg yatırımları

• %20–25: Sera yatırımları

• %10–15: Güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları

• %20–25: İşletme sermayesi

• %20–25: Finansal borç ödemeleri

Şirket, 2023 yılını 101,19 milyon TL net kârla kapattı. Halka arz sonrasında fiyat istikrarı planlanmazken, hem şirket hem de mevcut ortaklar 1 yıl boyunca hisse satışı yapmayacaklarını taahhüt etti.